国际数据公司(IDC)最新发布的《中国零售云市场份额, 2025》报告显示，2025年中国零售云市场规模达到135亿元人民币，同比增长12.4%。整体竞争格局保持稳定，阿里巴巴(09988)、腾讯(00700)和AWS位居市场前三，头部厂商凭借客户基础、基础设施和行业服务能力保持领先，市场整体呈现较明显的集中化特征。

分市场来看，基础设施市场规模76亿元，同比增长11.2%，呈现“一超多强”的竞争格局，阿里巴巴以37.5%的份额位居第一，腾讯、华为、AWS等构成第二梯队;解决方案市场规模59亿元，同比增长13.9%，竞争相对多元，腾讯以23.4%的市场份额位居第一，阿里巴巴和AWS紧随其后，微盟、百胜、石基零售等厂商则在门店SaaS、会员营销及零售行业应用等细分领域形成差异化竞争。整体来看，新进入者尚未对既有市场格局形成明显冲击，头部厂商则持续强化AI、数据平台及行业解决方案等能力，进一步巩固自身竞争优势，市场竞争格局总体保持稳定。

经营压力、业务复杂度与AI应用深化，构成市场增长的三重变量

从增长逻辑来看，2025年零售云市场的变化主要由经营压力、业务复杂度和AI应用深化三个变量驱动。首先，消费增长放缓和价格竞争加剧，使企业更加关注缺货率、损耗、库存周转、履约成功率和人工效率等经营指标，技术投入开始从系统建设转向效率改善;其次，即时零售、全渠道经营和门店数字化提升了库存、订单、配送和设备之间的协同复杂度，推动实时数据、云边协同及分布式基础设施需求增长;最后，AI开始进入客服知识检索、商品信息生成、经营分析、需求预测和门店巡检等可控场景，并逐步向智能导购、智能补货和供应链协同延伸。由此形成一个清晰的结构变化：基础设施仍是市场规模最大的组成部分，但解决方案市场增速更快，新增价值正从底层资源向数据、平台和业务应用迁移。

从采购系统到采购结果，零售客户开始重新定义技术价值

从客户需求和采购逻辑来看，零售企业正在由“采购系统”转向“采购结果”。大型企业更关注开放架构、深度集成和多云协同;中型连锁更关注标准化产品、行业模板和实施效率;中小企业则更加关注成本、易用性和部署速度。尽管需求存在差异，采购逻辑正在趋同：一个技术项目需要回答三个问题——解决什么问题、改善什么指标、多久能够验证。因此，供应商需要围绕库存与履约、门店运营、会员运营和供应链等具体业务闭环提供组合式能力，并通过“试点—复盘—复制”提高规模化交付效率。对于AI项目而言，更应优先选择规则清晰、数据成熟、结果可回溯的流程，并通过权限、阈值和人工复核控制风险。

IDC中国云计算产品高级分析师陈启今表示，零售云市场正在进入以业务价值为核心的结构性增长阶段。随着零售企业IT投入由基础设施建设逐步转向经营效率和业务创新，未来云厂商之间的竞争重点将逐步由单纯的资源供给能力，转向通过云基础设施、数据、AI及行业应用的协同，解决真实业务问题并形成可量化的经营收益。对于供应商而言，聚焦高价值业务场景、强化行业Know-how、建立可复制的交付体系，并将AI能力深度嵌入既有业务流程，将成为推动零售云市场持续增长、提升存量客户价值的关键。