观点网讯：9月4日，哔哩哔哩宣布发售本金总额为7亿美元、于2031年到期的可换股优先票据。

本次发售包含5亿美元的市场化发售，以及由战略投资者腾讯认购的2亿美元票据。扣除相关费用后，公司预计可募集资金净额约为6.904亿美元（约54.128亿港元）。

根据协议，腾讯透过Huang River按相同条款认购2亿美元票据。

同时，哔哩哔哩以相同金额向腾讯相关子公司回购1359.109万股Z类普通股，每股折合115.38港元，较9月4日收市价折让约5%。

上述回购使公司在“零现金”情况下收回并注销腾讯持有的约3.3%股份。该特别回购事项须待特别股东大会获得无利害关系股东至少四分之三票数批准。

本次发行的票据计付定期利息，发行价为100%。初始转换价定为每股Z类普通股约155.79港元，较9月4日香港联交所收市价121.4港元及纳斯达克前一交易日收市价溢价约28.2%至28.3%。

票据将于2031年9月15日到期，持有人有权于2029年9月15日要求公司以100%本金金额购回。

此外，公司同步完成约1亿美元（679.554万股）的市场对冲股份回购，相关股份将予以注销。董事长陈睿等主要股东已签署不可撤销承诺，将在股东大会上投赞成票。

公司表示，这笔资金将重点投入AI驱动的业务增长，包括增强内容理解、推荐与创作方面的AI能力、深化高品质内容社区的用户参与度，以及利用AI工具全面提升营运效率。

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