观点网讯：环球新材国际（06616.HK）宣布，计划发行以人民币计值、以港元结算的3.25%可换股债券，本金总额13亿元人民币，2027年9月22日到期，利息按季度支付。

该债券初始换股价为每股10.93港元，较9月17日收市价每股9.5港元溢价约15.05%。假设按初始换股价悉数转换，可换股债券将转换为约1.39亿股换股股份，占公司经扩大已发行股份总数约10.02%。

发行可换股债券所得款项净额估计约12.81亿元人民币，相当于约14.98亿港元。公司拟将其中95%用于现有债务再融资，包括拨付同步购回资金及可包括赎回先前发行的可换股债券；其余5%用于补充营运资金及一般企业用途，包括技术开发与升级。

同日，环球新材国际订立协议，计划回购2026年可换股债券，购回价为本金额103%加应计利息。公司已接获合格债券持有人承诺出售本金总额约9.9亿元的2026年可换股债券，其余未偿还本金总额约1000万港元，资金将由此次发债所得款项净额拨付。

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