周五，三大指数涨跌不一，比特币一举突破8万美元关口，概念股同步走高。美国原油本周收盘基本持平，但仍维持在每桶100美元上方。

【美股】截至收盘，道指跌95.39点，跌幅0.18%，报51682.64点，本周累跌1.69%；标普500指数涨12.74点，涨幅0.17%，报7650.50点，本周累跌0.08%；纳指涨104.24点，涨幅0.39%，报26522.54点，本周累涨0.72%。Strategy(MSTR.US)涨超16%，Coinbase(COIN.US)涨超11%，Robinhood(HOOD.US)涨超9%，Circle(CRCL.US)涨超7.8%，闪迪(SNDK.US)涨10.99%，SK海力士(SKHY.US)涨2.46%，美光科技(MU.US)涨3.92%，英伟达(NVDA.US)涨1.34%；高通(QCOM.US)跌5.82%，戴尔(DELL.US)跌3.3%，SpaceX(SPCX.US)跌1.36%。纳斯达克中国金龙指数涨0.78%，阿里巴巴(BABA.US)涨4.34%。

【欧股】德国DAX30指数跌424.38点，跌幅1.65%，报25308.88点；英国富时100指数跌165.12点，跌幅1.53%，报10651.02点；法国CAC40指数跌121.91点，跌幅1.49%，报8065.02点；欧洲斯托克50指数跌87.45点，跌幅1.38%，报6235.45点；西班牙IBEX35指数跌334.79点，跌幅1.69%，报19501.41点；意大利富时MIB指数跌846.00点，跌幅1.61%，报51539.50点。

【亚洲股市】日经225指数涨1.38%，韩国综合指数涨2.66%。

【美元指数】衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.03%，在汇市尾市收于100.222。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1483美元，高于前一交易日的1.1475美元；1英镑兑换1.3391美元，高于前一交易日的1.3353美元。1美元兑换156.68日元，高于前一交易日的156.04日元；1美元兑换0.8221瑞士法郎，低于前一交易日的0.8248瑞士法郎；1美元兑换1.3993加元，高于前一交易日的1.3992加元；1美元兑换9.8333瑞典克朗，高于前一交易日的9.8256瑞典克朗。

【加密货币】比特币涨超6%突破8万美元，截至发稿报81126.99；以太坊报2616美元。

【原油】纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌1.61美元，收于每桶100.30美元，跌幅为1.58%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌95美分，收于每桶103.87美元，跌幅为0.91%。

【贵金属】现货黄金涨0.85%至4378.5美元/盎司；现货白银涨1.61%报66.254美元/盎司。

【宏观消息】

特朗普称美国与丹麦就格陵兰安全协议达成一致。美国总统特朗普表示，美国已与丹麦就格陵兰岛安全问题达成协议，称该安排将解决美国对当地安全的关切，并确保美国“永久”拥有维护格陵兰和美国安全所需的能力。特朗普在社交媒体上宣布，该协议“解决了美国所有主要关切”，且“不需要美国承担成本”。不过，他没有公布协议文本，也未透露具体条款。目前，美国已与丹麦存在相关防务协议，允许美军在格陵兰驻扎。特朗普长期寻求加强美国对格陵兰的影响力，此前相关立场曾引发欧洲及北约盟友关注。

美联储施密德：财政部回购不会增加美联储政策难度。堪萨斯城联储主席杰夫·施密德称，美国经济目前保持强劲并持续增长。施密德表示，他认同美联储主席凯文·沃什对美债收益率上升原因的解释，即近期收益率上涨主要受到人工智能投资带来的资本需求以及地缘政治挑战推动，而非单纯由货币政策因素导致。施密德还认为，美国财政部实施国债回购计划不会增加美联储执行货币政策的难度。

美国投资者情绪降至2025年以来最低。美国个人投资者协会(AAII)周度调查显示，随着油价维持高位、美联储自2023年以来首次加息，投资者情绪进一步恶化，降至2025年以来最低。AAII周五公布的最新调查显示，53.3%的受访投资者看跌，超过半数。仅有28.8%的投资者看涨，为一年来最低水平。美国个人投资者协会副主席查尔斯·罗特布鲁特在声明中表示，综合来看，市场看涨者与看跌者人数之差已降至-24.5%，这一水平“异常低”，且已连续第九周低于6.5%的历史平均水平。这也是该指标自2025年5月以来的最低水平。最新调查还显示，超过半数受访者持有的现金配置高于正常水平，这表明投资者较为谨慎。其中，19.1%的受访者表示，其现金配置“远高于正常水平”。

【个股消息】

Gemini首次出现自主访问外部系统事件 谷歌称未造成实际损害。谷歌(GOOG.US，GOOGL.US)表示，Gemini人工智能模型在一次网络安全能力测试中意外访问互联网，并进入3家公司系统，这是目前已知谷歌AI系统首次自主完成此类操作的案例。此次事件发生于5月，由安全公司Irregular开展测试。测试过程中，Gemini模型在一个“夺旗”网络安全演练中执行任务，但由于测试环境中的虚拟公司名称与真实公司相同，加上模型意外获得互联网访问权限，导致其进入真实企业系统。谷歌称，其中一次事件中，模型通过尝试密码进入受保护系统；另外两次则是在公开网络仓库中发现凭证并尝试访问相关系统。模型确认访问到真实公司系统后，均停止了后续操作。谷歌表示，该事件未对相关公司造成损害，因此未将其认定为模型失控事件，并称安全机制帮助模型及时停止行为。受影响公司已被通知，谷歌也向相关监管机构进行了通报。此次事件与OpenAI、Anthropic等AI公司此前披露的类似安全测试事件相似，再次引发外界对AI模型自主执行网络操作能力和安全防护机制的关注。

英伟达多名高管披露股票变动 黄仁勋出售约4.6万股。英伟达(NVDA.US)多名高管向美国SEC披露股票交易情况，包括CEO黄仁勋在内的5名高管合计出售近15万股公司股票。其中，黄仁勋出售约4.6万股，成交价约每股212美元。公司文件显示，多数交易与限制性股票归属后的税务处理有关，即公司代高管扣留部分股票用于缴税，并非主动减持。英伟达运营高管Debora Shoquist、总法律顾问Timothy Teter、首席会计官Scott Gawel也进行了类似操作。CFO科莱特·克雷斯（Colette Kress）除因缴税出售股票外，还通过此前设定的交易计划出售约3.5万股。

【大行评级】

蒙特利尔银行：将菲利普斯66(PSX.US)目标价从260美元上调至310美元

富国银行：将奈飞(NFLX.US)目标价从80美元下调至57美元。将Salesforce(CRM.US)目标价从230美元上调至250美元