A股最近真是全球股市的“逆子”，昨天亚太股市大涨，A股科技股暴跌，今天盘前亚太股市跳水，A股科技股却迎来反攻。然后二八行情还是没有变，科技股跌大部分股票会有回流，昨天超过3700家上涨，科技股涨其它股票就会被吸血，特别是老登股，今天超过3800家下跌。

我之前总说，牛市里最大的利空是散户全部看好、一拥而上，最大的利好是散户纷纷割肉。近期科技股回调更多是因为拥挤度太高，AI产业趋势并没有发生反转，美股、日韩股市仍在继续新高，然后昨天暴跌后很多股民都是道心破碎，再加上机构宣扬风格切换以及莫名的小作文，都吓得减仓了，甩掉浮筹就是机构想要看到的，这么一跌拥挤度就缓和了。

昨天的文章和大家说过，两个无厘头的小作文导致宏和科技和东山精密跌停，严重挫伤市场情绪，特别是东山精密跌停，直接导致光和pcb大跳水。但昨晚机构辟谣正交背板PTFE和布方案是同时推进的，不存在哪个淘汰哪个，东山精密也是开电话会议辟谣，今天宏和科技从跌停到一度涨停，走出了地天板，东山精密涨停。

所以到底是宏和、东山因为小作文跌停，还是想要科技股大幅调整才出的小作文？就我的经验来说，小作文很多的时候往往市场要变盘的时候，比如上周四中际旭创和新易盛出了npo的小作文，中际旭创暴涨超7%创新高，带动海外算力高潮，当天还有长光华芯的，第二天光就开始调整的。道理也很简单，健康的上涨应该是产业趋势推动的，但凡需要频繁通过小作文煽动情绪，那大概率是动机不良，想把散户诱惑上车。

再来看今天的重磅消息：

• 鉴于以色列在黎巴嫩的持续军事行动，伊朗暂停同美国的沟通，并计划彻底封锁霍尔木兹海峡，同时在曼德海峡等其他战线开启行动。伊朗方面称，在以色列未停止加沙和黎巴嫩军事行动、并从黎巴嫩全面撤军之前，不会举行任何谈判。美国总统特朗普在与以色列总理内塔尼亚胡通话后表示，以色列和真主党所有交火行动将立即停止，前往贝鲁特的部队已奉命撤回。

由于伊朗暂停通过中间人同美国的对话，伊朗革命卫队暗示曼德海峡通航将受管控，昨晚油价爆拉。但特朗普随后出来救场，他表示双方已达成共识，所有交火行动将立即停止——即以色列不会攻击黎真主党，黎真主党也不会攻击以色列。

有媒体报道了其中的细节，美国总统特朗普当天在与以色列总理内塔尼亚胡的通话中，就以色列在黎巴嫩的军事升级行动爆粗口。

• 英伟达首席执行官黄仁勋再次重申，迈威尔科技有望成长为万亿市值企业，盘后涨幅 13%，这也带动了dsp等相关概念板块，裕太微一度涨停。

• 光纤板块掀起涨停，远东股份、亨通光电、长飞光纤、永鼎股份、长江通信等多股涨停。据机构调研，CRU数据显示657.A1持续涨价，数据中心带来光纤增量需求，国内CSP放量，预计供需缺口进一步拉大，涨价可期。另外，有报道称康宁要在国内寻找保偏光纤的合作伙伴。

• 美国白宫于2026年6月1日发布公告，宣布进一步调整对进口铝、钢和铜及其衍生产品的关税制度，核心变化在于‌扩大了征税产品的覆盖范围并引入了更精细化的分级税率体系‌。美国囤铜叙事的再次发酵，国际铜价持续走强，LME伦铜涨幅扩大，最新报13971.5美元/吨。铜板块走强，江西铜业涨停。

• 英伟达CEO黄仁勋：Vera CPU将比GPU更受欢迎，将成为公司新的主要增长动力。

• 腾讯云公告，为持续降低用户使用成本，腾讯云智能体开发平台将于北京时间 2026 年 6 月 3 日 00:00 对 DeepSeek-V4 系列模型价格进行下调，最高降幅达 97.5%。本次调整仅涉及价格变更，模型服务能力保持不变。

• 可能是受美股AI应用走强提振，今天港股互联网大涨，腾讯控股大涨10%，美团涨超9%，阿里巴巴涨超6%，京东集团涨超6%。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.43%，创业板指涨幅为2.66%，市场成交额小幅缩量至2.81万亿；港股恒生指数大涨2.52%，恒生科技指数大涨4.72%。

分行业来看，通信、有色金属、电子、机械设备、家用电器等行业领涨，传媒、美容护理、农林牧渔等行业领跌。

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风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考